O knize: 2023 / Navzdory odkazu své matky, legendární půlnoční čarodějnice, se Morrigan Blair vydává na cestu úsvitového čarodějnictví a lovu hlav odpadlíků čarodějové. Všechno se změní, když její sestra zemře. Aby provedla temný rituál a přivedla Clio zpět k životu, sestupuje Morrigan do Propasti - skrytého podzemního města půlnočních čarodějnic a čarodějů. Jejím průvodcem je odpadlík Damien Chase, jehož oči zářily šarlatově, jakmile se ho Morrigan dotkne. Brzy si uvědomí, že má tolik tajemství jako tetování Každý den se Clio noří hlouběji do světa stínů, ale Morrigan se nehodlá vzdát. Půlnoční čarodějnice přece jen tak snadno neumírají…